Первый Бит завершил проект по интеграции Битрикс24 и 1С:УПП в ГК «РОВЕН» — одном из ведущих российских производителей и поставщиков вентиляционного оборудования. Решение обеспечило сквозное управление продажами и документооборотом, позволило сократить операционные затраты, оптимизировать бизнес‑процессы и существенно ускорить обработку заказов.
До проекта менеджеры компании работали с разрозненными системами: взаимодействие с клиентами и сделки вели в Битрикс24, а заказы, договоры, отгрузки и прочие операционные процессы оформляли в 1С:УПП. Данные по сделкам приходилось вручную переносить из CRM в 1С, не было связи между статусом сделки в Битрикс24 и фактическим состоянием заказа в 1С, для формирования и отправки счетов и коммерческих предложений менеджеры сохраняли документы на диск и затем загружали их в карточку сделки, что занимало время и повышало риск ошибок.
Руководство ГК «РОВЕН» приняло решение обратиться компании «Первый Бит», зарекомендовавшей себя как надежный партнер с сильной командой специалистов.
Перед проектной командой были поставлены задачи: сформировать единую и актуальную базу контрагентов и контактных лиц за счет двусторонней синхронизации между Битрикс24 и 1С:УПП, настроить автоматическое создание и обновление заказов покупателей в 1С на основании сделок в CRM, а также обеспечить выгрузку печатных форм документов (счетов, коммерческих предложений) из 1С напрямую в карточку сделки в Битрикс24 и реализовать корректную интеграцию для нескольких распределенных баз 1С, подключенных к одному порталу Битрикс24.
В рамках проекта специалисты «Первого Бита» настроили двустороннюю синхронизацию контрагентов и контактных лиц между Битрикс24 и 1С:УПП. Это позволило сформировать единую актуальную клиентскую базу для всех сотрудников. Для предотвращения дублей реализовано сопоставление записей по ИНН и наименованию.
Также была обеспечена автоматическая регистрация заказа покупателя в 1С при создании сделки в Битрикс24. В заказ автоматически подтягиваются ключевые реквизиты: клиент, менеджер, объект, договор. Любые изменения в заказе, внесенные в 1С, оперативно отражаются в связанной сделке в CRM. С учетом распределенной структуры компании и наличия нескольких филиалов были настроены правила маршрутизации: сделка в Битрикс24 с указанным филиалом создает заказ в базе 1С соответствующего филиала. При этом общие справочники контрагентов синхронизируются со всеми базами одновременно.
Отдельное внимание уделили синхронизации статусов. При изменении в 1С статусов «Оплата получена» и «Отгружено клиенту» данные автоматически обновляются в Битрикс24, а менеджеры видят актуальное состояние сделки напрямую в CRM.
Была доработана и система печати документов в 1С. С общей формы печати любой документ — счет или коммерческое предложение — теперь можно одним кликом выгрузить в карточку сделки в Битрикс24 для последующей отправки клиенту через встроенные инструменты коммуникаций (email, мессенджеры).
«В первую очередь мы настроили двустороннюю синхронизацию контрагентов и контактных лиц между Битрикс24 и 1С. Это позволило создать единую актуальную базу клиентов для всех сотрудников. Для предотвращения дублей настроено сопоставление записей по ИНН и наименованию», — сообщил руководитель отдела внедрения «Битрикс24» компании «Первый Бит» Евгений Пастощук.
По словам представителей ГК «РОВЕН», интеграция стала важным шагом в цифровой трансформации компании и позволила устранить ключевые операционные проблемы, создала технологическую основу для дальнейшего масштабирования и автоматизации бизнес‑процессов.
«По итогам работ время обработки заказов сократилось в несколько раз за счет автоматической синхронизации данных между системами, полностью исключены ошибки и опечатки при ручном вводе данных из CRM в 1С, отправка счетов и коммерческих предложений клиентам теперь занимает 2–3 клика. Особо хотим отметить высокий уровень экспертизы и компетентность специалистов «Первого Бита». Благодаря их усилиям была реализована эффективная интеграция между системами битрикс24 и 1С:УПП, что позволило автоматизировать ключевые бизнес-процессы», — отметил руководитель автоматизации направления Битрикс24 ГК «Ровен» Александр Жучок.
Также после внедрения решения менеджеры ГК «РОВЕН» получили возможность видеть все актуальные изменения по сделкам в CRM и быстрее реагировать на запросы клиентов, а руководство — получать точные данные о статусах сделок, оплат и отгрузок в режиме, близком к реальному времени.
Достигнутый результат стал для ГК «РОВЕН» основой для дальнейшего развития сквозной цифровой среды — от первого контакта с клиентом до закрытия сделки и последующего сопровождения. Если нужно, могу адаптировать текст под конкретный формат (рассылка, сайт, кейс) или сократить до короткой заметки.
Источник: компания Первый Бит
