Российский рынок микроэлектроники к 2030 г. может вырасти в 2,7 раза до 780 млрд рублей. Доля продукции отечественных производителей микроэлектроники увеличится с 20% в 2023 г. до 45% в 2030-м.
Факторы роста
Аудиторско-консалтинговая компания Kept представила отраслевое исследование, в котором приводится среднесрочный прогноз развития российского рынка микроэлектроники. Ожидается, что среднегодовой рост рынка в России до 2030 г. превысит 15%.
Этому будут способствовать как глобальные факторы роста – цифровизация экономики и внедрение новых технологий, так и внутрироссийские тренды, связанные с увеличением локализации отраслей потребления микроэлектроники, импортозамещением при производстве микроэлектронной продукции, реализацией мер господдержки.
Динамика развития
По оценке Kept, в 2023 г. российский рынок микроэлектроники (объектом исследования является рынок активных электронных компонентов) вырос на 38% по сравнению с 2022-м – с 210 млрд рублей до 289 млрд рублей. В 2020–2022 гг. среднегодовой темп роста рынка составил около 27%, что почти в два раза выше аналогичного показателя мирового рынка микроэлектроники – 14%.
В 2022–2023 гг. на российском рынке наблюдался пик потребления на фоне ажиотажного спроса на микроэлектронику в результате введенных торговых ограничений. Развитие рынка в России и в мире также было обусловлено цифровизацией экономики и потребительского опыта. Использование цифровых решений увеличилось во время пандемии коронавируса в связи с потребностью в удаленном общении и быстрой передаче информации.
Объем продукции российских производителей (микросхемы, разработанные в России и произведенные на зарубежных и российских фабриках) в 2023 г. увеличился на 30% и составил 59 млрд рублей по сравнению с 45 млрд рублей в 2022 г. При этом доля продукции российских производителей составила около 20% в общей структуре российского рынка микроэлектроники. По оценкам Kept, рынок продукции российских производителей характеризуется высокой степенью консолидации: в 2022 г. на долю топ-5 компаний пришлось около 80% по показателю выручки.
Рыночный спрос и перспективы
В настоящее время в России основной спрос на микроэлектронную продукцию обеспечивает промышленность, включая городскую инфраструктуру и ЖКХ. Согласно оценкам Kept, в 2023 г. на долю промышленности пришлось около 66% рынка в денежном выражении.
Более низкий спрос со стороны сегментов вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций (около 12%) по сравнению с общемировыми показателями (около 56% по итогам 2022 г.), объясняется низким уровнем локализации производства в данных сегментах.
На долю потребительских устройств и транспорта по итогам 2023 г. пришлось 12% и 10% от совокупного объема потребления микроэлектронной продукции соответственно.
Согласно базовому сценарию Kept, к 2030 г. объем российского рынка микроэлектроники вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2023 г. – с 289 млрд рублей до 780 млрд рублей. При этом, по оптимистичным оценкам, к 2030 г. объем рынка может достигнуть 1,05 трлн рублей.
Среднегодовой темп роста рынка России составит более 15%, что превышает прогнозный среднегодовой темп роста мировой отрасли микроэлектроники в 2023–2030 гг. (6,7% в базовом сценарии, 9,6% – в оптимистичном сценарии).
Локализация и инвестиции
По оценке Kept, в базовом сценарии в 2030 г. доля объема продукции российских производителей вырастет с 20% в 2023 г. до 45% к 2030 г. и составит 351 млрд рублей.
Развитие рынка микроэлектроники в России на горизонте до 2030 г. будет обеспечено углублением уровня локализации производства отраслей потребления микроэлектронной продукции, а также реализацией инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и расширение производства в области микроэлектроники при активной поддержке государства в рамках стратегии импортозамещения.
Ожидается, что к 2030 г. отраслевая структура спроса на российскую микроэлектронику приблизится к мировой за счет роста локализации производства в отрасли вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций. Однако промышленность продолжит играть доминирующую роль, ее доля будет составлять около 50%.
