Компания J’son & Partners Consulting обнародовала результаты регулярного исследования российского рынка офисного ПО за 2021 год. В прошлом году объем этого рынка по оценкам аналитиков составил 42,5 млрд руб. При этом аналитиками был пересмотрен прогноз роста доли рынка российского офисного ПО в сторону увеличения — с 40% до 82% к 2027 году. Ключевой причиной ускорения импортозамещения является уход с российского рынка иностранных компаний — их доля к 2027 г. ожидается на уровне всего 8%.
Драйверы и барьеры
Скорость роста российского рынка офисного ПО в 2021 г. оценивается аналитиками на уровне 3,7 млрд руб., то есть полный объем рынка в прошлом году достиг 42,5 млрд руб. В 2020 году он составлял 38,8 млрд руб. Большая доля рынка пришлась тогда на коммерческий сектор: 28,8 млрд руб. На втором месте государственный сектор – 10,9 млрд руб., на третьем – физические лица: 2,8 млрд руб. Для сравнения: в 2020 году коммерческие компании потратили на офисный софт 26,2 млрд руб., госкомпании – 9,9 млрд руб., физические лица – 2,7 млрд руб.
Сложившаяся в 2022 году ситуация является уникальной для зрелого рынка, каким является рынок офисного ПО в России. На конец 2021 года его насыщение было достаточно высоким и дальнейший рост предполагался плавным. Однако наблюдаемые макроэкономические факторы существенно изменили динамику спроса в 2022 году. В частности, к таким непредвиденными факторами можно отнести требования госрегулирования и уход с российского рынка иностранных продуктов, занимавших на. Эти факторы могут привести к кардинальному изменению структуры рынка в течение ближайших 3-5 лет, в том числе к резкому увеличению доли российского офисного ПО.
Сложившаяся в 2022 году ситуация является уникальной для зрелого рынка, каким является рынок офисного ПО в России. На конец 2021 года его насыщение было достаточно высоким и дальнейший рост предполагался плавным. Однако наблюдаемые макроэкономические факторы существенно изменили динамику спроса в 2022 году. В частности, к таким непредвиденными факторами можно отнести требования госрегулирования и уход с российского рынка иностранных продуктов, занимавших достаточно большую долю и в основном коммерческого сегмента. Эти факторы могут привести к кардинальному изменению структуры рынка в течение ближайших 3-5 лет, в том числе к резкому увеличению доли российского офисного ПО.
Аналитики агентства называют следующие драйверы роста: уход с российского рынка зарубежных игроков; необходимость обеспечения информационной безопасности; активные действия государства по поддержке отечественных производителей и импортозамещению; последовательная политика Минцифры; усиление требований государственных и коммерческих организаций по контролю за хранением данных; рост лояльности потребителей к российскому ПО; усилия разработчиков по улучшению функционала; повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО. Барьером в развитии рынка может также стать замедление темпов роста экономики, что повлияет на покупательскую способность организаций, учреждений и населения.
Ранее экспертами компании была предсказана более плавная динамика увеличения доли российского офисного ПО с 7% в 2020 году до 40% в 2026 году и свободного ПО с 15,5% до 30%, а также уменьшение доли зарубежного ПО с 77,5% до 30% и более равномерное распределение рынка между разными типами игроков. Однако в связи с указанными выше факторами в результате текущего исследования были выявлены другие тенденции развития рынка. При условии сохранения наблюдаемой динамики реализации проектов по внедрению офисного ПО можно ожидать, что к концу 2027 года большую долю рынка будут занимать российские платформы офисного ПО (прогноз до 82%), а на долю свободного ПО на этом рынке сохраниться на уровне 10%.
Прогноз
Аналитики J’son & Partners Consulting также прогнозируют частичное перераспределение доли рынка в пользу двух российских производителей ПО: «Р7» и «МойОфис». При этом потенциальная емкость рынка может достигать 327,3 млрд руб. Она включает в себя, помимо пользователей, приобретающих коммерческое лицензионное ПО, также тех, кто пользуется cвободным ПО, условно бесплатными сервисами (в том числе freemium), необновляемым, устаревшим или нелицензионным ПО.
В 2022-2023 годах прогнозируется достаточно резкое увеличение темпов роста российского рынка ПО, несмотря на ожидаемое сокращение общих темпов роста экономики РФ. До 2025 года рост будет умеренным, далее замедлится в связи с ожидаемой реакцией госсектора и коммерческого сектора на требования государства по импортозамещению и с учетом скорости принятия решений, проведения закупок и внедрения. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 2022-2027 годах по прогнозам аналитиков будет держаться на уровне 10-12%.
