Российский рынок услуг и решений для технического обслуживания и ремонта (ТОиР) находится в стадии активной трансформации. Под влиянием необходимости повысить операционную эффективность, надежность активов и оптимизировать затраты промышленные предприятия все чаще обращаются к цифровым инструментам и системам управления активами (EAM). На недавнем отраслевом вебинаре эксперты компании АНТ-ЦС представили результаты комплексного исследования рынка ТОиР и EAM, поделились данными о динамике рынка и ключевых проблемах заказчиков.
Глобальный рынок EAM
Спикеры отметили, что объем мирового рынка EAM в 2024 г. достиг 6,28 млрд долл. По прогнозам, в 2025 г. он вырастет до 7,07 млрд долл., продемонстрировав совокупный годовой темп роста на уровне 12,63%, а к 2028 г. преодолеет отметку в 10 млрд долл.
Эксперты выделили несколько ключевых драйверов этого роста. На первый план выходят цифровая трансформация и внедрение принципов «Индустрии 4.0». Параллельно промышленность предъявляет все более высокие требования к доходности и надежности дорогостоящего оборудования, которое теперь необходимо эффективно поддерживать. Значительную роль играет распространение облачных решений, которые делают EAM-системы доступнее не только для крупного корпоративного сектора, но для среднего бизнеса. Глобализация операций также является одной из причин, так как крупному бизнесу с объектами в разных регионах требуются унифицированные системы для управления производством, закупками, обслуживанием и инвентаризацией на географически распределенных площадках
Наиболее перспективной отраслью для автоматизации остается обрабатывающая промышленность, на долю которых пришлось 27,5% выручки. Однако «темной лошадкой» аналитики называют сферу здравоохранения, где до 2030 г. ожидают среднегодовой рост на уровне 15,9%. Несмотря на то, что крупные предприятия сегодня формируют 57% спроса, именно сегмент малого и среднего бизнеса демонстрирует самый высокий потенциал.
Ключевые технологические тренды
Современные EAM-системы развиваются под влиянием нескольких ключевых технологий, которые формируют новый стандарт управления. IoT и периферийные вычисления внедряют датчики для получения данных о состоянии активов в реальном времени, а обработка на периферии снижает задержки и нагрузку на центральные системы, открывая путь к предиктивному обслуживанию. AI/ML для самодиагностики и прогнозной аналитики, т. е. использование искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяет автоматически выявлять потенциальные проблемы, прогнозировать отказы оборудования и оптимизировать графики обслуживания, минимизируя незапланированные простои. AR/VR, технологии дополненной и виртуальной реальности, совершают революцию в обслуживании, накладывая цифровую информацию на физические активы и создавая иммерсивные среды для обучения и удаленной поддержки. Цифровые двойники и облачные платформы совместно обеспечивают переход от реактивного к проактивному управлению активами, делая EAM интеллектуальным «центром управления».
Специфика российского рынка
По данным, предоставленными спикерами, объем российского рынка EAM-систем на данный момент составляет порядка 7,9 млрд руб. с прогнозируемым средним годовым ростом в 9,3%, а объем российского рынка ТОиР-систем в 2028 г. может составить 3,4 млрд руб., мобильный ТоиР (мТоиР) – 1,7 млрд руб.
Российский рынок, по мнению аналитиков, имеет ярко выраженную специфику. Многие локальные разработчики позиционируют свои продукты как EAM, хотя фактически предлагают решения класса ТОиР либо ЕАМ с урезанным функционалом. В результате при анализе рынка «ТОиР» фактически речь идет о гибридном и несколько смазанном по терминологии сегменте, где граница между классическими ТОиР-системами и полноценными EAM-платформами размыта. Такая неточность усложняет навигацию по рынку и может вводить в заблуждение клиентов, сравнивающих разные решения.
Согласно оценке исследователей, рынок ТОиР в России составляет около 30% рынка EAM, включая три основных сегмента: ремонты, материально-техническое обеспечение и управление запасами. Мобильный ТОиР – это не отдельный изолированный рынок, а мобильные модули в сегментах CMMS/ EAM и FSM. На основании данных по объему этих отдельных сегментов и востребованности мТОиР среди клиентов доля мТОиР может составлять до 50% рынка ТОиР.
Рынок находится в стадии активной консолидации. В сегменте ТОиР сегодня представлено около 48 крупных игроков, в то время как в МТОиР их насчитывается примерно 13 единиц. Аналитики ожидают, что в ближайшие пять лет продолжится укрупнение игроков, и ряд небольших компаний покинут рынок.
Драйверы рынка и сдерживающие факторы
Основные факторы роста рынка систем технического обслуживания и ремонта связаны с переходом от стратегии обслуживания «до отказа» к профилактическому подходу. Компании, стремясь к устойчивому развитию, все больше внимания уделяют предупреждающим и восстановительным работам. Важным трендом является формирование единых экосистем управления активами, когда бизнес интегрирует системы ТОиР с мобильными приложениями, SCADA-системами и аналитическими инструментами для достижения максимальной эффективности. Санкционное давление и нарушенные логистические цепочки также стимулируют рост, вынуждая предприятия искать способы продления срока службы имеющегося оборудования. Дополнительным катализатором выступает государственная политика цифровизации промышленности в рамках требований технологической независимости и концепции «Индустрия 4.0», что побуждает производителей активнее внедрять цифровые решения.
В сегменте мобильного ТОиР ключевым драйвером является массовый переход на облачные платформы и мобильные приложения, что снижает порог входа, обеспечивает быстрый запуск и предлагает такие преимущества, как офлайн-режимы и push-уведомления о задачах. Ужесточение требований к уровню сервиса (SLA) и клиентскому опыту заставляет компании быстрее реагировать на заявки и стремиться к их закрытию с первого выезда, что, в свою очередь, стимулирует развитие мобильных функций диспетчеризации, маршрутизации и инструментов доказательства выполнения работ.
Однако развитию рынка препятствуют сдерживающие факторы. Для систем ТОиР в целом это в первую очередь нехватка квалифицированных инженеров для технического обслуживания и низкая цифровая грамотность персонала. Серьезными барьерами являются трудоемкость и длительные сроки внедрения, а также сложность интеграции новых систем с существующей ИТ-инфраструктурой. Низкая организационная готовность проявляется в отсутствии отлаженных процессов, неподготовленных справочниках и данных, нежелании персонала к прозрачности процессов и сопротивлении к изменениям. Инертность промышленного сектора, усугубленная в некоторых случаях снижением объемов производства и урезанием бюджетов на цифровизацию, также замедляет внедрение.
Для мобильного ТОиР, помимо дефицита кадров и сопротивления изменениям, существенным ограничением выступает низкое качество справочников и маркировки оборудования. Большое внимание приходится уделять вопросам информационной безопасности, так как требования законодательства к защите критической информационной инфраструктуры (187-ФЗ, требования ФСТЭК) и персональных данных (152-ФЗ) накладывают жесткие ограничения на хранение, передачу данных, сертификацию средств защиты информации и архитектуру мобильного контура. Другим сдерживающим фактором, часто приводящим к затяжным проектам, является интеграционная сложность, связанная с необходимостью связки мобильных решений с корпоративными системами (ERP, PLM, MES) и устаревшими платформами.
Тренды российского рынка
Эксперты выделили несколько ключевых трендов, которые будут формировать рынок до 2028 г. Рынок демонстрирует движение в сторону цифровизации, интеграции и повышения эффективности. Одним из заметных направлений является внедрение голосовых интерфейсов и UCaaS-решений, которые позволяют техническим специалистам вести работу с полной свободой действий: получать инструкции, фиксировать данные и общаться без тактильного взаимодействия с устройством, тем самым объединяя коммуникации в едином сервисе.
Параллельно растет значимость экосистемного подхода, который предполагает использование комбинированных решений на единой платформе для управления активами на всем их жизненном цикле. Стремление к комплексности проявляется и в интеграции с промышленными системами, в частности, ERP, MES, SCADA, а также с технологиями Интернета вещей (IoT). Интеграция, наряду с развитием аналитики и мобильных интерфейсов, рассматривается как ключевой источник ценности для заказчиков. При этом все большее внимание уделяется качеству исходных данных, поскольку автоматизированный сбор информации с оборудования помогает избежать ошибок, свойственных ручному вводу.
Российский рынок ТОиР остается динамичным, но фрагментированным по уровню зрелости игроков: многие компании только начинают внедрять цифровые решения. В то же время здесь наблюдается сдвиг в модели обслуживания ‒ от реактивного подхода по факту отказа к предиктивному и проактивному обслуживанию оборудования, что требует создания интегрированных систем сбора данных и перехода к планированию работ на основе аналитики.
Успех на этом рынке сегодня во многом зависит от способности обеспечивать глубокую интеграцию решений и их информационную безопасность, особенно в условиях ужесточающихся регуляторных требований. Популярность набирает мобильность в ТОиР, так как она позволяет быстро реагировать на запросы, контролировать SLA и выстраивать эффективные дистанционные процессы. Активно формируется и рынок подписочных моделей, включая промышленный сектор.
Среди основных технологических трендов выделяются экосистемность как основа для целостных решений, применение IoT и искусственного интеллекта для анализа данных, модель «оборудование как услуга», интеграция с промышленными системами, развитие мобильных и голосовых интерфейсов для повышения операционной эффективности.
Общий вывод заключается в том, что рынок ТОиР находится в фазе роста, но сталкивается с вызовами фрагментации и нехватки квалифицированных кадров, что ведет к дефициту комплексных решений и усложнению проектов. Основная перспектива развития лежит в области дальнейшей автоматизации, централизованного контроля и использования данных для повышения качества обслуживания и оптимизации процессов.
Артем Пермяков, Connect
